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充电桩这十年:行业历经2次生死,50%企业已死

发布日期:2020-06-24 12:21来源:未知

新能源汽车死后,充电桩行业终于成为“主角”。新基础设施的支持效应正在发挥其吸收资金的能力。然而,热钱集中在充电桩行业并不是第一次。尽管充电桩一直是一个“钱少、没有可行模式可参照”的高风险行业,但仍有许多人陷入火海。在过去的十年里,在从零开始的过程中,充电桩行业经历了几轮切割和蛋糕分享。

能否准确理解充电桩行业,决定了新基础设施的“弹药”能否准确运输和降落。2006年,国务院发布《国度中历久科学和手艺成长规划纲要(2006-2020年)》,优先发展新能源汽车,这也成为新能源充电桩产业的初始阶段。随后,国家电网根据自身电网优势,率先启动了充电换电结构。充电桩实际上已写入国家政策,这是2009年发布的“新能源汽车集中补贴和地方收费措施补贴”的政策主旨,吸引了汽车企业、零部件企业和充电桩配套措施企业的参与。

从2009年到2014年,充电桩行业经历了一个初创期、大量新客户和停滞期。从2015年到2017年,它经历了100%的复合增长率的快速增长。据六棱柱平台不完全统计,全国涉及充电桩相关概念的企业注册数量逐年增加,2016年达到峰值,约450家。2018年和2019年,随着新能源汽车从高速增长转向负增长,充电桩行业也进入了另一个整合期。

公开数据显示,经过几轮黄金开采,数百家充电桩公司形成了排场,8家公司占据了近90%的总市场,行业集中度足够高。但另一方面,虽然大浪淘沙,10年内付出了大量的油膏,到目前为止,只有两个领先的充电桩行业企业盈利。根据邢星收费公司董事长邵丹伟的判断,收费运营商越来越接近盈利,转折点即将到来。

  从群起淘金到三年亏6亿

风能数据显示,从2009年到2014年,中国至少出台了十项政策来刺激新能源汽车的增长。新能源销售从2011年的8,159辆增加到2014年的74,763辆,尤其是2014年,增长率为323.8%。然而,作为支撑措施的充电桩行业的增长落后于新能源汽车的增长,尤其是2013年至2014年,甚至出现了阻滞。桩的比例严重失衡。在这个时代,旁观者比进入者多。郭旺曾经占据了充电桩市场的80%。然而,由于充电站成本高、充电盈利模式不明确,以及新能源汽车的使用尚未达到规模效应,郭旺一直处于赔钱赚钱的敌对状态。

2014年,当新能源汽车爆发的第一年到来时,充电堆的类别也来到了一个转折点。今年5月,“电动山大王”国家电网宣布将电动汽车充电和转换措施市场向非国有资源开放,引入社会投资支持电动汽车充电和转换措施,并将其业务缩回到高速公路沿线充电网络的范畴。

很快,一批与电能和充电技术设备相关的企业,包括普赖德和瑞奇电气科技,开始计划构建充电桩市场,社会资本正式成为充电桩这块大蛋糕的主要切割者。投资者和投资者纷纷入市,但资产投资规模庞大、“撒网漫天”的结构性困难、运营能力不足以及新能源汽车的规模小,使得庞大的黄金探矿者无法生存一年。

汽车公司、充电桩设备供应商和汽车经销商成为了充电桩市场淘金时代的第一批主角。2014年7月,傲视宣布成立一家收费子公司,投资6亿元人民币,正式投资汽车收费项目。也是在同一年,财大气粗的特斯拉在中国表示,“买车和森

2014年11月,第一个充电桩专项政策《十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程》出台,首次明确了充电桩补贴原则。似乎一夜之间,充电桩的生产者、支持者、经营者、使用者和监管者都被动员起来了。咨询公司关于充电桩市场潜力的演讲一个接一个地出现了。根据2020年新能源汽车销量将达到200万辆、充电桩数量将达到500万辆的计划,1000亿个数量级的充电桩市场被认为是有待撬动的充电桩范围内的第一个真正的成本出路。

2015年充电堆这一类别的显著事件很少发生。2015年5月,马凯副总理在调研新能源汽车时强调,要鼓励和支持社会资源进入收费措施和运营范畴,适当推进收费措施。“适度超前”的四字原则已经成为一种兴奋剂,留下许多社会资源等待观察。在新能源汽车的新利好刺激下,如降低车船税、无限制出行、从一开始就收取服务费等,市场对新能源汽车尤其是电动汽车的推广热情达到了最高点。

2015年第一年,由富电技术支持运营的北京华茂中心光伏智能充电站向公众开放,成为第一个运营盈利的充电站。焦点商业圈带来的高操纵率受到密切关注。9月,江苏最大的汽车经销商集团万邦汽车工业集团的“明星充电”项目正式北上。其女负责人邵丹伟发布了一项雄心勃勃的政策,“到2020年滚动投资45亿元,培育和运营不少于100万个充电桩”。

就在邵丹伟感到意外的四个月前,特瑞德将其充电子公司更名为“青岛特呼新能源有限公司”(以下简称“特呼”),这个朗朗上口的名字很快成为充电桩类别频率最高的风向标。成立不到一年,33个城市开通了专线电话,成立了13家收费合资企业,并宣布将继续投资10亿元。但这些都无法与余德祥的话相提并论:“我们准备失去三年。”

余德祥的话原来是预言性的。这不仅是一个特别的呼吁,而且国内充电桩行业在未来三年的投资中处于亏损的纯投资阶段。截至2019年,TEPCO自成立以来的五年投资超过50亿元,前四年亏损6亿元。直到2018年,它才越过盈亏平衡点。明星充电也在2019年开始普及。目前,整个星空传媒板块已经实现了微利。然而,如果制造业被淘汰,充电操作仍将受到影响。

云快冲暗示2020年将会有一些亏损,但总的来说现金流是平衡的。上海福鼎董事长勒庞表示,福鼎已经在充电桩制造领域实现了盈利,一半的充电桩运营点实现了盈利。然而,根据早前公布的投资竞赛,两大主要玩家的总投资,即特别电话和明星收费,已经超过100亿元。实践证明,如果没有罕见的十亿级资本聚集能力,很难躲在这个行业里等到春天。

然而,从2014年开始,鼓励投资和运营充电桩的政策已经到位,包括2015年大纲文件—— 《关于新能源汽车充电举措奖励的通知》和2016年大纲文件《电动汽车充电根基举措成长指南(2015-2020)》。

2016年,上海市出台了《关于十三五新能源汽车充电根蒂举措奖励政策》(以下简称“《上海市鼓励电动汽车充换电措施成长搀扶法子》”),总体补贴比上一轮政策翻了一番,补贴模式延伸到支持和运营两个环节,成为其他城市效仿的典范。然而,不幸的是,由于新能源欺诈和补偿的出现,收费补贴的落地并不顺利。

  运谋生态试探与50%的减少率

经过三年的混合集中投资、模型试验和重组,商圈、交通枢纽和住宅区的不同贸易路线形成了充电桩企业的分离阵营。充电桩企业已率先与汽车公司和地方当局合作,加快规模扩张。

“2014年至2017年是赛马业的圈地阶段。当时,每个人都高估了未来的市场,并希望迅速建立一个全国性的收费收集,所以行业集中度相对较高。”云快创首席执行官田波对《经济调查》记者表示。

从2017年到2019年,在新能源汽车销量稳步增长的推动下,新开发风格的充电桩类别开始进入对运营模式的深度需求。在此期间,联恒继续登台,充电桩企业与汽车企业、运营公司、共享旅游平台、商界、房地产公司、保险公司的合作场合密集形成。其中,2018年,国家电网、南方电网和特别呼叫、邢星和特别呼叫成立的合资企业等国有和民营龙头企业解决了行业互联互通问题。

2018年春节,用户在高速公路充电站开着电动车回家睡觉的照片传遍了他们的朋友圈。三线、四线城市收费难的问题开始转化为实际需求,收费标准和互联互通问题也逐步得到解决。然而,新的汽车制造企业、自建充电站、小型本地运营公司,甚至有资本的私人公司都开始出现在充电堆的类别中。恒大研究院在其关于充电桩的访问演讲中表示,根据各部厅的充电桩联盟组织,各厅的运营商数量超过50家,各部、各地区的运营商数量接近200家。

但是,在单纯收费无法盈利、收费桩利用率很低的情况下,融资一开始就变得更加困难。2018年7月,在新三板上市的“新能源充电桩第一股”终止在新三板上市。2019年下半年,随着新能源汽车销售放缓,在充电市场规模较大的莆田新能源已上市半年,出售了55%的股份,但仍被忽视。

数据显示了现阶段充电桩市场的躁动和热情转变。专用电话品牌总经理赵建在此前的媒体采访中表示,2017年中国可能会有300多家充电桩企业,但截至2019年,50%的企业已经关闭或退出行业,30%的企业在盈亏平衡的底线上挣扎。2019年,新能源汽车将首次出现负增长,这一变化将直接传导至充电桩市场。数据显示,从2015年到2018年,公共收费桩的比例从86%下降到38.6%,而私人收费桩的比例从14%上升到61.4%。值得注意的是,经过四年的下降,2019年,公共收费桩的比例反弹至42.5%,而私人收费桩的比例下降至57.5%。

“前面一些倒下的公司想成为全国性的、收集公司或大型公司,但2017年后,随着市场真正需求的上升,更多的人会投资。看起来有一批下降了,但是会有更多的新进入者。每一轮都将有新的参赛者。这是一个相对螺旋的环境。”田波告诉《经济观察报》。(文|刘晓林)

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