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海外市场之印度光伏市场分析

发布日期:2020-07-01 20:30来源:未知

  1.成长可再生能源是改善缺电与污染的最优解

  近年来印度经济高速增加,作为全球生齿总数第二多国度,煤电是现阶段印度电力的首要能源。经济的成长带动电力需求骤增,但印度一向存在供电不足和较为严重的情况污染问题,靠得住的发电和供电对于解决印度的电力匮乏和情况问题至关主要。

  电力资源供给匮乏

  印度对于电力的需求空间伟大,但电力根蒂措施掉队影响。凭据IEA数据,2016年印度的电力需求量为1102 TWh,而到2040年,印度的用电需求量将跨越3600 TWh。截至到2018岁尾,印度整体的电气化率为96%,是全球前10大经济体中独一电力笼盖率没有达到100%的国度,部门区域电气化水平依然不高,每到夏日,印度便起头全国规模性的严重缺电。


滥觞:印度中央电力治理局(CEA)

  情况污染状况堪忧

  2017-2018财年,印度公用事业75.69%的发电量来自于煤电。凭据印度中央电力治理局(CEA)的数据显示,以煤电为主的能源构造已经给印度带来了严重的空气污染问题。同时,缺电严重的印度使得大部门国有污水处理厂缺乏靠得住的电力供给维持运转,印度的水体污染也计较严重。基于今朝印度的生态情况和电力供给情形,鼎力成长可再生能源是印度的最优选择。

  2.印度光伏发电市场潜力伟大

  光照资源优渥,中标电价低

  据认识,印度每年有250到300个好天,在印度的大部门地域,太阳能发电日均辐射4.0-7.0 KWh/㎡,有效光照时间在1700h以上。

  近年来,印度光伏项目的招标价钱屡立异低。2017年印度国度热电公司(NTPC)在安德拉邦(Andhra Pradesh)250MW项目中,法国ENGIE子公司以3.15印度卢比/kWh(合0.049美元)中标,2018年7月在印度进行的2GW跨邦传输系统并网光伏项目招标中,印度光伏电价达到最低点2.44印度卢比/kWh(合0.036美元),这一切都表明光伏发电在印度越来越有竞争力。


图:印度光照辐射量 起原:Solar GIS

  较低的光伏系统造价和度电成本

  印度的光伏系统造价处于较低水平。凭据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2017年印度光伏的每KW加权造价成本为971美元,甚至要低于中国光伏电站的造价。拥丰年辐射量1600-2200 KWh/㎡得天独厚的光照前提和低成本光伏电站造价,使得印度实现了较低的度电成本,本地光伏发电的成长潜力伟大。


起原:RENEWABLES REPORT 2018,IRENA

  国度光伏政策持续推进

  凭据印度当局规划,到2022年要实现可再生能源发电总量175GW,个中光伏装机容量100GW,包孕40GW屋顶光伏发电项目和60GW大中型光伏并网项目,总投资额约8000~10000亿元。


图:印度光伏规划方针 起原:印度可再生能源部(MNRE)

  为了实现光伏成长方针,印度当局采用多种办法鼓励光伏成长,对国度关税政策的批改包罗:可再生能源责任划定(RGO)和可再生采办义务(RPO),要求国有配电公司到2022年购置光伏发电占比达8%,要求电站在新增装机容量中可再生能源发电需占必然比例,除了这些配额义务,还出台了多个经济激励办法,如可行性缺口津贴,资金和利息补助,优惠财务和财务激励政策。

  2018年6月,印度当局上修国度可再生能源装机方针,提拔至227GW,估计光伏项目将跨越100GW。

  市场需求连结全球前列

  近年来,印度已成长全球第三大光伏装机需求地域,凭据印度新能源与再生能源部(MNRE)统计,2019年1月底印度光伏累积并网量达26GW,包罗24.58GW大型地面电站与14.43GW的分布式光伏。集邦新能源EnergyTrend阐发,2018年中国出口至印度的组件共8.204GW,市场高度依靠中国产物。毫无疑问,印度已成中国光伏行业不容轻忽的市场。


图:全球GW级需求市场成长趋势 起原:集邦新能源EnergyTrend


滥觞:集邦新能源EnergyTrend

  3.印度本土组件及逆变器市场份额统计

  前十大组件供给商中国占7席

  印度的光伏家产链不完整,在硅料、硅片环节印度并没有企业涉及,电池片环节和组件环节有一些结构,面临每年数吉瓦的需求缺口,本地已成为是中国电池片和组件主要的出口市场。

  2017岁尾,印度电池片环节Adani产能约1 GW,其他小电池厂商的合计产能不跨越1.5 GW,组件环节首要也是以Adani、Waaree、Vikram为主,但单一组件厂的产能也不高出2 GW。印度的光伏项目开发首要以本土企业为主,印度的光伏家产同中国光伏制造业高度相关系,远远掉队于中国企业。相对于印度本土制造的组件而言,中国制造的组件具备显著的优势。

  截至2018年末,Mercom发布的印度光伏市场数据显示,正信光电凭借着特有的石墨烯涂层组件具有自洁净特征,对于印度易受沙尘暴影响的地域非常有利,市场份额占比达到7.9%,成为昔时出货量最大的组件供给商。此外,晶澳太阳能向印度市场出口了跨越2.6 GW的光伏组件,出货量前十的中国组件供给商还有协鑫集成、东方日升、隆基乐叶、阿特斯和昱辉阳光等。

  集邦新能源EnergyTrend统计,印度本土组件产能约为6.26GW,现有产能一向未能知足国内光伏市场的装机需求,逆变器对进口的依靠度则更高。


来历:Mercom

  集中式逆变器仍是市场主流

  按照Mercom的数据,今朝印度市场共有35家活跃的逆变器供给商,前10大逆变器企业占2018年市场份额的94%。阳光电源和华为成为本地市场份额最大的中国企业。个中华为是印度市场最大的组串式逆变器供给商,累计供给量已经高出3吉瓦;阳光电源是2018年第二大集中式逆变器供给商,占有了16%的市场份额。出货量较多的中国逆变器供给商还有上能电气、特变电工和锦浪科技等。

  从逆变器类型来看,集中式逆变器一向应用在大型光伏项目,占逆变器供给的72%。2019年一季度,印度累计安装了3.5GW的屋顶光伏项目,跟着贸易和工业中使用屋顶太阳能装配的细分市场增进,价钱相对较低的组串式逆变器份额将有所增加。今朝中国已有阳光电源、上能两家逆变器企业在印度设厂,或许预见将来印度逆变器市场潜力值得中国企业挖掘。


滥觞:企业公开信息

  4.政策频频性下印度市场风险与机会并存

  中国对印出口下降超3成

  固然印度光伏成长潜力庞大,然而该国光伏市场成长却具备不不乱性。据认识,印度自2012年起频提议反推销、商业珍爱拜访,中国光伏产物出口印度持续受到政策影响,近期出口印度光伏组件数量持续下降。按照机电商会的数据显示,2018年中国对印度组件出口份额由29.8%降至15.2%,2019年一季度我国光伏组件出口印度数量1.81GW,同比下降24.4%。


来历:中国机电产物进出口商会

  2019年,印度起头新一轮的商业珍爱政策。印度商业援助总署(DGTR)对东南亚国度进口的带纹理的钢化涂层和非涂层玻璃的反推销税查询做出最终定论,以115.58美元/吨对马来西亚进口光伏玻璃征收为期5年的反推销税。此外,印度商业援助总署(DGTR)还建议对从中国、马来西亚、沙特以及泰国进口的光伏组件用EVA胶膜征收反推销税。


起原:印度商业布施总署(DGTR)

  装机预期下调后市场仍值得挖掘

  在“印度制造”、进口保障关税等政策鞭策下,固然在必然水平上回护了印度本土企业及产能,但对2022年达到100GW的光伏装机容量的设计造成不小阻碍。在印度新能源和可再生能源部(MNRE)新财年的光伏规划中,规划在2019年4月至2020年3月时代增加8.5GW的光伏装机容量,包孕1GW的屋顶光伏装机量,整体规划较上一年度(2018-2019)的方针低23%。


起原:印度商业拯救总署(DGTR)

  今朝,国际能源署(IEA)统计印度累计装机容量达到32.9GW,若要连结按期完成,则平均每年要完成跨越15 GW光伏装机方针。

  2019年8月起,印度光伏产物保障性关税进口关税将从25%下降至20%。考虑到印度进口关税5%退坡和光伏组件成本降低效应下,印度的光伏装机量有望连结高速增添,持续向实现累计光伏装机100GW的方针挨近,对于中国的光伏企业而言,印度市场大有可为。


起原:国际能源署(IEA)

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